В густых лесах скрывается старинный город Ллорис, возведенный эльфами в давно минувшие времена. Однако позже люди вытеснили эльфов, и ныне в Ллорисе правит жестокий шериф, обогащающийся за счет горожан. Он беспрестанно увеличивает налоги, доводя население до крайней нищеты и голода, лишая его жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается сопротивляться, шериф изгоняет или подвергает пыткам. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся жители ищут помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическое могущество. Но эльфы, отгородившиеся от людей на протяжении двухсот лет, не спешат доверять им, стремясь сохранить свой шаткий покой.
